Avianca anuncia oferta pública para intercambio de bonos
La oferta pública dada a conocer por la compañía es fuera del país.
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Avianca Holdings S.A. anunció este martes el lanzamiento de su oferta pública para intercambio de bonos con vencimiento a 2020, en medio de un plan de re perfilamiento de su estructura de capital.
Con esta oferta pública, se espera para intercambiar la totalidad de los US$550 millones en Bonos con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375% (los “Bonos Existentes”) por hasta US$550 millones de nuevos Bonos con Garantía Específica con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375% (los “Bonos de Intercambio”).
Los titulares de la Bonos Existentes que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York (el “Plazo de Participación Temprana”), serán elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados de los Bonos Existentes, un valor nominal de US$1,000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen la “Prima por Participación Temprana” de US$50 de principal de los Bonos de Intercambio por cada US$1,000 de principal de los Bonos Existentes.
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