Exitosa reapertura de bonos de Promigas en el mercado externo
Corficolombiana asesoró y apoyó la transacción en el mercado de capitales internacional.
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Gran apetito tuvo la reapertura de bonos de Promigas en el mercado de capitales internacional, un proceso que contó con el acompaámiento de Corficolombiana. La emisión tuvo un valor final de 120 millones de dólares.
“La reapertura se realizó sobre el bono emitido el año pasado bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de Estados Unidos. El monto inicial ofrecido fueron USD 100 millones, obteniendo un libro de órdenes que superó los USD 800 millones”, explicó Corficolombiana.
Asimismo, contó que este amplio nivel de interés del mercado se logró una de las tasas más bajas que haya obtenido un emisor colombiano en mercados internacionales: 3,8% equivalente a US Treasuries + 3,07% (o 1,3% sobre el soberano colombiano).
“Promigas destinará estos recursos a la refinanciación de créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, así como para fines corporativos generales”, precisó.
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